Publikováno: 03.02.2014
S kombinovaným obratem více než 1 miliarda dolarů a silnou cloudovou nabídkou je nyní Mitel jasným lídrem na trhu.
S kombinovaným obratem více než 1 miliarda dolarů a silnou cloudovou nabídkou je nyní Mitel jasným lídrem na trhu
- Kombinovaný obrat 1,1 miliardy dolarů
- Číslo 1 na trhu v západní Evropě
- 100 milionů dolarů z globálního cloudového byznysu
- Globální základna 60 milionů zákazníků
Mitel® Networks Corporation (Nasdaq: MITL) (TSX:MNW), globální lídr na trhu podnikových komunikací, dnes oznámil, že finalizoval fúzi se společností Aastra Technologies Limited. S kombinovaným ročním obratem ve výši 1,1 miliardy dolarů a 60 miliony zákazníků po celém světě představuje Mitel nyní jednoho z největších globálních hráčů ve svém odvětví. Mitel uskutečnil konsolidaci na trhu podnikových komunikací, jehož velikost se odhaduje na 18 miliard dolarů.
Vedoucí postavení na trhu
S největším podílem na trhu (číslo 1) v západní Evropě a s umístěním mezi Top 5 největšími globálními dodavateli* má Mitel velmi dobrou pozici pro využití rostoucích příležitostí v oblasti cloudových služeb.
„S touto fúzí překonává náš kombinovaný roční obrat hranici miliardy dolarů, která jak věříme vytvoří novou finanční synergii, hodnotu pro akcionáře a ziskový růst na konsolidovaném a velmi slibném trhu,“ řekl Richard McBee, prezident a výkonný ředitel společnosti Mitel. „Máme nyní dvakrát více kvalifikovaných zaměstnanců, nástrojů a řešení umožňující agresivně konkurovat a získávat větší podíl na trhu.“
Volba zákazníka s nejlepší cestou na cloud
Mitel nabízí ucelené portfolio komunikačních řešení, přičemž pokrývá komplexní potřeby zákazníků a celého trhu. Od digitální komunikace až po IP a cloud, od komunikačních platforem po aplikace a zařízení pro nejmenší firmy až po veliké korporace. Portfolio společnosti Mitel nyní nabízí zákazníkům úplnou kontrolu nad údržbou, migrací či upgradováním podnikových komunikačních systémů v takovém tempu, jaké si sami zvolí.
Mitel poskytuje integrované portfolio řešení ať již v privátním, veřejném či hybridním cloudu umožňující vytvořit významnou konkurenční výhodu a obsluhovat zákazníky a partnery globálně, regionálně a s odvětvově specifickým přístupem.
Díky ročnímu rozpočtu na výzkum a vývoj v kombinované výši 100 milionů dolarů má Mitel zdroje potřebné pro podporu pokračujících produktových inovací a širokého rozsahu globálních a regionálních řešení, umožňujících ochranu investic zákazníků do aktuálních technologií.
Finanční stabilita a atraktivní synergie
V souvislosti s uzavřenou akvizicí společnost Mitel financovala celou transakci prostřednictvím 405 milionů dolarů, z nichž 355 milionů je půjčka s termínem splatnosti v lednu 2020 a zbylých 50 milionů dolarů se splatností v lednu 2019. Půjčka 355 milionů dolarů je úrokována sazbou LIBOR, plus 4,25 % s úrokovým stropem LIBOR 1,00 %. Půjčka 50 milionů dolarů je úrokována sazbou LIBOR, plus 4,25 %.
„Jsme potěšeni, že se nám podařilo získat finanční zdroje za takto výhodných podmínek, které významným způsobem redukují úrokové náklady a zvyšují naši finanční flexibilitu,“ řekl Steve Spooner, finanční ředitel společnosti Mitel. „Naše nová kapitálová struktura v kombinaci s lepším cash flow, které v souvislosti s fúzí očekáváme, vytvoří ze společnosti Mitel partnera s nejlepší finanční stabilitou v našem odvětví.“
Finanční transakce byly realizovány ve spolupráci s Jefferies Finance LLC a The Toronto-Dominion Bank, kteří sloužili jako Joint Lead Arrangers a Joint Book-Running Managers. Firma Jefferies LLC působila jako finanční poradce společnosti Mitel v rámci celé obchodní transakce a finančních produktů, a TD Securities Inc. jako finanční poradce firmy Aastra.
Společnost očekává v příštích 2,5 letech úsporu přibližně 50 milionů dolarů na úrokových sazbách díky finanční synergii obou společností, optimalizaci dodavatelského řetězce a ekonomické konsolidaci. V důsledku fúze Mitel očekává, že kombinované cash flow umožní optimalizovat splátky dluhu a přitom poskytne dostatečnou flexibilitu k agresivnímu růstu.
Podmínky transakce
Mitel touto transakcí získal všechny akcie společnosti Aastra. V rámci podmínek smlouvy dostali akcionáři společnosti Aastra 6,52 dolarů v hotovosti plus 3,6 akcie společnosti Mitel za každou drženou akcii firmy Aastra. Celková částka vyplacená společností Mitel činila 80 milionů dolarů a celkem bylo vydáno 44.162.509 akcií Mitel. Společnost Mitel financovala hotovostní transakce částečně v rámci své hotovosti a částečně ze zmiňovaných finančních půjček.
*Zdroj: MZA PBX/IP PBX Market, World Quarterly Edition, Q2 2013, TTM Q3 2012 - Q2 2013